Alan by se rád rozvedl se svou druhou manželkou. Pak si ale uvědomí, že touží po malém dítěti, protože Jake už odrostl. V okamžiku, kdy se s ní domluví na miminku, dostane Kandi nabídku na roli v seriálu, podepíše mu rozvod a jeho návrh odmítne.

Evelyn si stěžuje, že na pohřbu její přítelkyně nebyl nikdo smutný. Alan s Charliem jí opatrně sdělují, že na jejím pohřbu to nebude o moc lepší. Evelyn se jim snaží dokázat, že nemají pravdu, a seznamuje je s homosexuálním párem a jejich adoptovaným synem, kteří ji bezmezně milují a obdivují.

Charlie se svou mladou přítelkyní vyráží do klubu a vezmou s sebou i Alana. Oba s nelibostí zjišťují, že jsou považováni za starce, ale Alan se s tímto faktem přece jen vypořádává mnohem lépe.

Alan se přes internet seznámí s ženou. Vše se zdá být v pořádku, dokud spolu nestráví noc. Rose oznamuje Charliemu, že se stěhuje do Londýna. Ten jí nejprve nevěří, ale ona opravdu odjede. Charlie ke svému překvapení zjišťuje, že je z toho nešťastný.

Charlie a Berta nejsou nadšeni z Alana, a tak se Charlie rozhodne, že ho dá dohromady s jejich novou sousedkou Danielle. Když se začne vše slibně rozvíjet, Charlie si uvědomí, že by měl Danielle raději pro sebe.

Jake se svěří Alanovi a Charliemu, že zaslechl, jak si Judith a její nový přítel Herb užívají sexu. Charliemu se následně začnou vybavovat podobné scény z jeho dětství, které úplně vytlačil ze své paměti.