Čínská mafie pašuje přes Londýn do Berlína velké množství heroinu, určeného především pro americké vojáky v Západním Německu. Mimořádně čistá droga tak nejenže rozsévá smrt mezi londýnskými narkomany, ale navíc hrozí poškodit anglo-americké vztahy. Na špinavém obchodu podílejí i východoněmečtí soudruzi a je potřeba podniknout rázná opatření. Bodie s Doylem pracují v terénu pod falešnými identitami. S vyšetřováním jim tentokrát pomáhá mladá seržantka Esther, povolaná z Hongkongu.

V britské tajné službě působí dvojitý agent, tým CI5 má za úkol ho vypátrat. Cowley má už plán vymyšlený – dá zatknout agenta Drakea pod záminkou špionáže. Když mají Drakea předvést před vyšetřujícího soudce, agenti KGB ho unesou. Cowleyho past sklapla...