Po zabití Caleba a získání talismanu od Angela má Buffy plán na finální poražení Prvního. Chystá se s pomocí Willow udělat ze všech potenciálních přemožitelek na celém světě sobě rovné. Má v plánu vytvořit armádu přemožitelek, se kterými vyhraje válku.
Buffy získala novou mocnou zbraň, ale partě se nedaří získat o kose a její síle žádné informace. Poté, co přemožitelka požádá Alexe, aby pro ni udělal laskavost, vydá se sama za hledáním pravdy.
Faith a potenciální přemožitelky hledají v podzemí zbrojnici. Buffy se rozhodne napadnout Caleba a zjistit, co důležitého před ní ukrývá.
Zatímco je Spike a Andrew na cestě do starého kostela, kde chtějí získat odpovědi na otázky ohledně Caleba, povstane proti Buffy opozice všech ostatních, kteří chtějí mít ve vedení Faith.
Faith přijíždí do Sunnydale, stejně jako Caleb, věrný služebník Prvního zla. Ten pošle Buffy vzkaz v podobě těžce zraněné dívky. Buffy nemešká a vede ostatní do boje proti Calebovi.
Robin Wood přemýšlí pouze o pomstě Spikovi, který mu před téměř třiceti lety zabil matku, zatímco Giles a všichni ostatní chtějí zjistit, jaký spouštěč mění Spikea v nepříčetné monstrum.
Andrew se rozhodl natočit dokument o Buffy a přemožitelkách všeobecně pro další generace. Chce zmapovat situaci v Sunnydale a jak žijí bojovníci na straně dobra. Buffy ho však potřebuje u pečetě, než bude škola a celé město zničeno.
Buffy skočí portálem do světa stínů, kde se setká s muži, kteří stvořili první přemožitelku. Chce zde získat více informací k poražení Prvního zla. Nicméně, aby se Buffy mohla vrátit zpět, musí zbytek party najít a zabít silného démona.
Buffy přijme pozvání na večeři od ředitele Wooda, aby odhalila, kdo skutečně je. Alex pozná krásnou dívku, se kterou si také vyjde na rande. První mezitím kontaktuje Andrewa, po němž chce, aby se zbavil potenciálních přemožitelek.
Kennedy a Willow se sbližují až do chvíle, kdy se Willow ocitne ve Warrenově těle. Pokusí se tedy poprosit starou kamarádku o pomoc. Mezitím se Buffy snaží pomoci Spikovi s jeho rozbitým čipem a zbytek party pojme podezření, že Giles je ve skutečnosti První zlo.
