Poté, co se Tonyho ex-parťák, Danny Price, stává zatím poslední obětí "přístavního vraha", vrací se Tony ve vzpomínkách do období, kdy ještě jako řadový detektiv sloužil u Baltimorské policie a k momentu prvního setkání s Gibbsem.Během vyšetřování vyjde najevo, že vražda není dílem Přístavního vraha, ale někoho, kdo ho dokonale napodobuje.

V Pentagonu je nalezeno tělo námořního poručíka Lauren Rossové. Bezpečnostní kamery zachytily průběh vraždy. Útočníkem byl poddůstojník Eric Donner, bývalý člen speciální námořní bojové jednotky. Zdá se, že jde o jednoznačný případ. Abby se pokouší z videozáznamu zjistit, o čem spolu těsně před útokem hovořili. Ten také odhaluje Donnerovu snahu dostat se do zabezpečeného archívu. Brzy je však poddůstojník Donner nalezen mrtvý ve svém autě poté, co údajně havaroval. Podle Duckyho je mrtvý čtyři dny, což ho jako vraha vylučuje. Nezemřel na následky nehody, příčinou smrti byl srdeční záchvat. Po důkladném ohledání těla nachází v poručíkově uchu substanci, používanou na výrobu silikonových masek. Vypadá to tak, že někdo si vyrobil odlitek Donnerovy tváře, aby se dostal k složkám v archivu Pentagonu...

Vrací se zvláštní agentka E.J. Barrettová, aby vedla vyšetřování smrti mariňáka, jehož vražda může mít souvislost se sérií vražd v námořních přístavech.Ziva konečně představí týmu svého přítele, Raye.

Gibbsův tým vyšetřuje vraždu poručíka agentury DIA, která se pravděpodobně snažila zatajit krádeže zbraní v Afganistanu...

Gibbsův tým přebírá případ vraždy Yalea Peytona, plukovníka ve výslužbě, jehož tělo bylo nalezené doma s početnými sečnými ranami sekerou. Vance trvá na tom, aby se tři týdny starého případu ujala NCIS. Jediným podezřelým je Nick, 18letý syn oběti a problémový chlapec. Policii se nepodařilo získat přiznání a kvůli nedostatku důkazů ho museli propustit.Násilné a drogové delikty ho ale stavějí do pozice vraha a zejména Vance o jeho vině nepochybuje. Přes všemožné pokusy se ani Gibbsovi nedaří chlapce zlomit. Vanceovi dochází trpělivost. Rozhodne se na Nicka rázně přitlačit - sekerou, kterou podle všeho chladnokrevně zavraždil svého otce. Vance si po intenzívním nátlaku vynutí Nickovo přiznání, ale situace se komplikuje: Gibbs mu nevěří...

Gibbsův tým zjistí, že jeden z jejich bývalých vyšetřovacích asistentů, který byl brutálně zavražděn, prodával plány na vykradení skladu plného cenností, který shodou okolností patří jiné podvodnici. Mezitím posílí tým NCIS nová zvláštní agentka...

Gibbsův tým je na stopě chladnokrevného vraha poté, co jsou v ukradené tašce nalezeny zuby a kousky prstů patřící zavražděnému mariňákovi.

Tým vyšetřuje úmrtí mariňáka, který obětoval svůj život za Belgravianského ministra obrany při sebevražedném bombovém atentátu. Při tom mají též za úkol chránit ministrovu dceru, která studuje v Americe.

Gibbsův tým vyšetřuje vraždu Vincenta Reynoldse na palubě námořní lodi. Vincent se nikdy neoženil a neměl děti, brzy se chystal odejít do důchodu. Podle bratra měl ale dlouhodobější vztah se ženou, manželkou jeho nejlepšího přítele admirála Wayna Hargrovea, se kterou se scházel více než dvacet let. Po prověřování všech podezřelých definitivně docházejí k závěru, že Reynolds skutečně spáchal sebevraždu. Nedokázal se smířit s koncem kariéry a ani s tím, že ho doma nikdo nečeká.