Tým se vydává hluboko do aljašského vnitrozemí a v okolí města Fairbanks pátrá po obrovském stvoření, které vypadá jako medvěd a místní lidé mu říkají Severní obr.

Tým pátrá po vydřím muži, o kterém se říká, že se dokáže proměňovat z muže ve vydru. Todd postaví past ohnivého kruhu a ostatní členové týmu při pátrání využijí vzducholoď.